幾天前，發(fā)改委發(fā)布了《上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況表》。
高層點名了江蘇、廣東、廣西、福建等9個省份，在“碳達峰、碳中和、能耗雙控”的總目標下——
緊接著，江蘇、浙江、廣東、廣西開啟了新一輪的強制性“拉閘限電”。
9月23日以來，東北多地發(fā)布限電通知，通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會持續(xù)。
9月26日有媒體記者聯(lián)系了國家電網(wǎng)客服工作人員，對方表示，實際上，東北地區(qū)已經首先對非居民執(zhí)行了有序用電，但是在執(zhí)行后仍存在電力缺口，目前整個電網(wǎng)有崩潰的危險，才采取了對居民限電的措施。
電力供需緊張情況緩解后，會優(yōu)先恢復居民用電，但目前時間未知。
今天早上，工廠主們從睡夢中錘醒的，應該是這樣的短信——
“受用電需求快速增長影響，用電負荷高速增長，電力供應緊張，需執(zhí)行錯峰用電/有序用電計劃……”
包括A股企業(yè)在內的一大波制造業(yè)企業(yè)，被迫停產。
東莞、中山和廣州的企業(yè)，自今天至9月底實行“停三天開四天”的有序用電計劃；
江蘇省內，包括晨化股份和聚杰微纖在內的A股公司，至月底前停產全部生產線；
浙江省內，迎豐股份和西大門等企業(yè)，至月底前全面停產；
云南工業(yè)硅企業(yè)，減產90%；黃磷生產企業(yè)和電解鋁企業(yè)，至月底前全面停產；
浙江印染重鎮(zhèn)紹興柯橋，全面停產至月底；
一方面是為了實現(xiàn)低碳化，碳中和目標，更重要的原因是電力緊張。
以往并不缺電，現(xiàn)在經濟處于后疫情的恢復階段，更沒有像2007年前后經濟過熱的現(xiàn)象，為何電力還會如此緊張？
7月14日，全國日用電量刷新歷史紀錄，達到271.87億千瓦時，比2020年夏季的最高值增長超過10%，華東和華中區(qū)域電網(wǎng)及廣東、江蘇、浙江等11個省級電網(wǎng)負荷創(chuàng)歷史新高。
對個人和家庭來說，是電子產品和各類電器的持續(xù)增加。
以往所有汽車用的是石油，現(xiàn)在一部分新能源車需要充電，電哪里來？
對企業(yè)來說，持續(xù)的擴張也讓電力供應缺口增大。挖坑也耗費了巨大電量。
當前，我國在大力發(fā)展新能源，光伏，風電，核電發(fā)電比重持續(xù)增加，但由于此前占比較小，發(fā)電的主力依然是煤電。
資本市場的表現(xiàn)也可以看出端倪，無論是光伏，風電，水電，只要是與電力有關的企業(yè)，都在猛漲，煤炭股也在大漲。
上半年全國原煤產量同比增長6.4%，比同期全口徑煤電發(fā)電量同比增速低8.7個百分點，累計進口煤炭同比下降19.7%；曹妃甸指數(shù)、沿海電煤指數(shù)、進口煤指數(shù)“漲聲一片”，其中進口煤指數(shù)已明顯高于其他國內電煤指數(shù)。
目前動力煤的價格，在經歷了年初的暴漲后最近一個月再次暴漲，過去一個月的漲幅已經差不多達到50%。
由于煤炭價格的暴漲，導致當前很多火力發(fā)電廠壓力巨大。所以在煤炭價格暴漲后，已經有一些火力發(fā)電廠，面臨虧損壓力。
電力系統(tǒng)人士表示，確實已經出現(xiàn)了一些發(fā)電廠越發(fā)電越虧損的情況，發(fā)電廠不愿意虧本發(fā)售電，積極電力供應缺口擴大。
煤炭價格狂漲，電力供應緊張，是拉閘限電的客觀原因。
為了實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標，被點名的省份能耗雙控壓力就變得非常大，只能限電、停產。尤其是廣東省，不僅是一級預警，同時它本省的發(fā)電結構中，火力發(fā)電占據(jù)了大概70%的比例，兩個原因疊加之下，限電、停產就成了必然。
下面這張圖，是代表全球貨運成本的波羅的海干貨指數(shù)——
從去年9月份至今年9月份，指數(shù)價格從1100點，暴漲到4651點。
由此，創(chuàng)下連續(xù)12年以來的歷史價格最高。
波羅的海干貨指數(shù)（BDI），反映的是散裝船運輸谷物、煤、礦砂、鋁礬土等民生物資和工業(yè)原料的運費指數(shù)。
這玩意兒，反映的是運費，又與大宗商品的價格行情息息相關。
動力煤、焦煤和焦炭，一個月漲幅能達到56%、34%和23%；
天然氣價格，亞洲12個月暴漲6倍，歐洲14個月暴漲10倍；
固體環(huán)氧樹脂、有機硅等十余種化工原料，漲幅創(chuàng)歷史最高水平；
最近一個月，動力煤、焦煤、焦炭累計漲幅分別為56.09%、34.14%、23.03%。
銅，鋁，最重要的金屬原料價格創(chuàng)下歷史新高；
草甘膦，pvc，玻璃，氟化工，磷化工，化肥，染料，氨綸，有機硅等化工原料漲價已經徹底瘋狂。
實際上，監(jiān)管層對大宗商品的瘋狂上漲行為，也出臺了很多措施，但效果并不明顯，短期回調之后，又繼續(xù)瘋漲。
全球疫情導致供應偏緊是一部分原因，最直接原因就是美聯(lián)儲趁疫情大規(guī)模放水。
把原材料價格無限抬高，上游的通脹就輸出到了其他國家，包括我們。
有人說，原材料漲價，不是利好我們很多企業(yè)嗎，譬如鋼鐵，煤炭，化工企業(yè)。
沒錯，他們是上游通脹的受益者，而且可能受益只是一時。
譬如汽車，不僅缺芯，鋼鐵，銅，鋁漲價，會嚴重稀釋利潤。
再譬如家電企業(yè)，對金屬的依賴更是無以復加。
看看格力電器，九陽股份，蘇泊爾等家電股的股價就會恍然大悟。
早在5月份，高層一邊約談大宗商品重點企業(yè)，嚴查投機；一邊向市場投放庫存，平抑價格。
大宗商品漲價，是人家故意給咱挖的坑，且咱們不掌握定價權。
國際資本趁著全球放水印鈔，哄抬大宗價格，一個品種又一個品種的定點狙擊，銅鐵糧油豆，挨個炒一遍。
你不是率先控制住了疫情么，你不是率先復工復工復產了么，你不是要向全球進口原材料么……
那么問題來了，原材料漲價，終端產品提價，對沖成本不行嗎？
這并不是一家企業(yè)說了算，你漲價，它不漲價。
伴隨疫情肆虐，全球制造業(yè)凝滯，大量制造業(yè)訂單回流大陸。只要你敢生產，壓根不愁銷路。
連續(xù)打毛衣，多少年沒見過這等好光景。猛干一年，把前面虧的補回來。
友商們，全都在拼命生產，一窩蜂的擴產能、搶市場、拉規(guī)模。
明明是拿著訂單漲價的賣方市場，卻被過剩的產能拖到了“競相殺價”的內耗深淵。
過去的半年，外貿規(guī)模極速擴張的背后，我們也付出了巨大的代價。
電網(wǎng)燒著高價煤，一度電賠兩毛，助你復工復產；高層頻出政策，釋放庫存，壓著大宗商品，在不具備定價權優(yōu)勢的前提下，盡力保原材料市場穩(wěn)定……
只有上游原材料提供商、下游歐美購買方和國際資本投機方笑哈哈。
這是什么樣的精神？當代白求恩？國際主義精神再現(xiàn)？
代表全球貨運成本的波羅的海干貨指數(shù)，從去年九月到今年九月一年時間，從1100點暴漲至4650點，翻了接近四倍。
現(xiàn)在的情況就是，美國通過放水，輸出了高價的原材料通脹，得到了低價的終端產品。
國際資本，一手拿著原材料的定價權，一手拿著制成品的定價權，壓榨著中國的生產力和資源，坐著數(shù)錢薅羊毛。
一旦國外疫情收尾，全球產能恢復，訂單量縮減，中國制造業(yè)將面臨著什么？
一邊是積壓的成品庫存，一邊是積壓的高價原材料庫存，中間是已經擴張的生產線……
現(xiàn)在，充其量只是一時陣痛。到那時，中國制造業(yè)才是滅頂之災。
原材料的定價權被國際資本掌控，嗷嗷暴漲，成品的定價權卻陷入產能擴張的內耗，競相殺價。
減產之后，國際原材料的需求就下來了。需求下來了，原材料價格就穩(wěn)定盤整了。
減產之后，出口的總產能就下來了，產能下來了，成品價格就往上抬抬了。
反正只有我們率先控制了疫情，只有我們率先大規(guī)模復工復產，只有我們對原材料的需求最大，只有我們能大規(guī)模對歐美市場提供成品商品。
原材料成本降了，成品價格漲了，能耗減少了，碳中和了，錢多賺了。
最好還能給已經深陷通脹漩渦的鷹醬，狠狠再輸出一波通脹，再燒上一把火。
鐵礦石的價格，被率先打到底部，穩(wěn)定住了。
早在5月份，我們主動壓低了鋼鐵產量，取消了鋼鐵企業(yè)的出口退稅，搞了一個鋼鐵行業(yè)的指導意見……
難道高層不知道“拉閘限電”會讓剛剛走出疫情、本不富裕的中小企業(yè)，再次雪上加霜么？
大宗壓不住，成品價格漲不上去，就相當于中國用產能給全球流動性泛濫兜底。
拉閘限電的本質，是一場結構性去產能，是一場奪取定價權的生死戰(zhàn)。
不過，限電停產背后更深層原因或是勒緊褲腰帶的金融戰(zhàn)。
限電更深層的原因是倒逼企業(yè)減產，減產對大宗商品的需求就會減小。
拉閘限電，雖然可能會犧牲一定的規(guī)模，但短時的陣痛會換來中國制造的強大明天。即便如此，民生用電并未受到任何影響。
這是一場煎熬的金融戰(zhàn)，熬到最后才是真正贏家。
2019年，整個中國發(fā)生了一場非常嚴重的豬瘟（小養(yǎng)殖戶的防護措施比較差，幾乎全部死亡），大量生豬死亡導致豬肉價格暴漲……
由于豬肉價格暴漲，利潤非常高，很多新養(yǎng)殖戶紛紛介入，同時一些防護措施比較好的養(yǎng)殖場也擴大了養(yǎng)殖規(guī)模，短時間內生豬養(yǎng)殖數(shù)量暴漲……
由于生豬養(yǎng)殖規(guī)模在短期內大幅度增加，導致飼料供應不足，價格也開始跟著暴漲……
然而，等生豬開始出欄的時候，由于出欄數(shù)量大幅度增加，遠遠超出了市場需求，于是豬肉價格開始暴跌（只有價格下降才能擴大需求），目前我們這邊的豬肉價格已經跌破10元/斤……
我姨家的親戚在2019年的時候養(yǎng)了300多頭豬，全部死亡，去年又養(yǎng)了300多頭，今年價格暴跌，三年時間把前面十年賺的錢幾乎全部賠進去了！
大家發(fā)現(xiàn)這個例子是不是和現(xiàn)在世界經濟形勢非常相似？
2020年初，世界發(fā)生了一場前所未有的疫情，大量國家經濟停擺，只有中國在最短的時間內控制住了疫情、經濟快速恢復，然后為世界提供海量生活必須的商品……
現(xiàn)在疫情已經減緩，世界各國經濟陸續(xù)恢復，這個時候，如果國家不對經濟結構進行調整，大家能想象到后面會發(fā)生什么？
馬上將面臨產能嚴重過剩，價格暴跌，大量工廠倒閉……那時，必將對中國經濟產生嚴重的沖擊！
最簡單、最快捷、最有效的方法就是：控制電力的供應量，因為工業(yè)生產離不開電力！
如果把這事跟孟晚舟事件聯(lián)系直來，可以發(fā)現(xiàn)更深層次的原因
美元控制世界，美國除了利用強大的軍事力量維護美元在全球的地位之外，美國還掌握著幾乎所有大宗商品的定價權，糧食、金屬、能源，同時也掌控著高科技霸權。二戰(zhàn)后的雅爾塔體系是世界秩序的分工，中國位于金字塔的底層，只能賺取點辛苦勞動的微薄利潤，也就是來料加工。中國干著最累的活，西方把污染搬到中國，因為他們掌握著原材料，同時對中國高科技進行圍堵和封殺，整個中低端產業(yè)鏈高耗能、低附加值，而且可替代性非常強，中國不干可以讓印度、越南等人口大國來干，而美國因為掌握著大宗商品定價權，又可以通過美元貨幣政策來制造波動，從而在原材料上再次收割中國一次。
中國改革開放40多年，實際上是通過發(fā)展中低端產業(yè)積累了大量的財富，現(xiàn)在中國已經到了產業(yè)結構升級的階段，也就是從中低端產業(yè)向中高端產業(yè)進軍，華為、中興這樣的高科技企業(yè)是中國產業(yè)轉型升級的標志性企業(yè)，這是美國最不愿看到的，因為這些高科技企業(yè)撼動了美國的高科技霸權，美國能用國家的力量打壓華為，目的就是要阻止中國在5G領域成為世界的領頭羊，而5G甚至是6G將會成為生產力升級的基礎，比如華為的5G應用到挖礦，將來還會應用到醫(yī)療、教育、無人駕駛，應該收5G是引領第四次工業(yè)革命的根基。
中國進軍高科技領域，實際上是在逐步瓦解雅爾塔體系，也就是美國人所稱的現(xiàn)有國際秩序，其實就是全球的利益分配方案。華為在高科技領域的突破，觸動了美國高科技霸權的利益，這是他們不能接受的。60年代到70年代，日本的半導體和集成電路最高峰時期占領了美國80%的市場份額，比如日本的卡西歐，主要是計算器制造，被美國的《反傾銷》法案直接打死。到了80年代，日本的芯片產業(yè)幾乎快把因特爾干到破產的地步，美國也是利用301條款，瘋狂打壓日本。為了控制日本，還逼著簽署了《廣場協(xié)議》，在1986年又簽署了《半導體協(xié)定》，從此日本的高科技一蹶不振。韓國的三星在半導體領域也是非常牛的，美國在1997年亞洲金融危機時，把三星的巨大部分股權全部收入在華爾街囊中，實際上三星是在為華爾街打工。
美國對中國芯片產業(yè)的全面封殺，就是要阻止中國搶奪高科技的話語權，美國人用最卑劣的手段，讓加拿大扣押的孟晚舟女士，以此來逼迫華為、逼迫中國放棄高科技轉型，這樣的手段和想法簡直太天真的，任正非也直言，不會因為扣押一個人就想讓華為低頭，目前華為掌握著最先進的（3納米）芯片設計，但因為光刻機受制于人，制造不出來，但中國的中科院聯(lián)合一些高科技企業(yè)已經突破了7納米的制程工藝，這樣的中國速度確實令美國人心驚膽戰(zhàn)。
中國是全球唯一具有全工業(yè)產業(yè)鏈的國家，這個制造業(yè)大國幾乎承擔著歐美發(fā)達國家日常用品的全部，一場新冠疫情，讓東南亞和印度這些原本準備替代中國中低端產能的國家紛紛被疫情拖累，大量的工廠訂單像雪片一樣涌向中國，全世界瞬間從買房市場變成了賣方市場。因為只有中國的工廠馬力十足地生產，加上美元的大放水，及時人民幣升值，也根本阻擋不了大量的集裝箱向歐美發(fā)達國家運送，需求大于供給，就造成了美國近段時間以來的嚴重通脹。
而美國可以利用大宗商品定價權，來制造波動，比如去年到今年的鐵礦石、銅的瘋狂漲價，西方想通過推高大宗商品價格來對沖中國的反向輸出通脹，也正是因為中國沒有掌控定價權，導致中國買啥啥貴，賣啥啥便宜的尷尬地位，這種局面是中國需要扭轉的。
當中國成為世界唯一的商品供應商時，所有中國的外貿企業(yè)的競爭對手不是其他國家，而是國內的同行，為了能拿到訂單，可以相互惡心競爭，甚至是虧本也要賣，就是為了賺點出口退稅的錢，之前鋼鐵行業(yè)就是這樣，后來中國取消了出口退稅?，F(xiàn)在是幾乎所有的原材料都在瘋漲，航運費用也在瘋漲，商品價格也在瘋漲，只有工廠的利潤不漲，因為外貿訂單實在是太多了，國內中低端產業(yè)都在擴大產能，甚至是不惜從銀行貸款擴大生產，一旦世界疫情被控制住，東南亞和印度的工廠恢復生產，國內的中低端企業(yè)將會陷入困境，甚至有威脅到銀行系統(tǒng)安全風險。去年的口罩生產企業(yè)就是個例子。
限電這一招，實際上就是限制產能，人為控制產能的后果就是供貨價也要提高，因為需求端是不變的，供給少了，商品價格自然上漲。同時，產能的減少，原材料的需求也減少，大宗商品價格自然就會回落，企業(yè)的利潤保持住了，風險也降低了。鐵礦石就是個例子，先是取消出口退稅，然后限制鋼鐵廠產能，經過幾個月時間就把鐵礦石價格干到腰斬，同時因產能減少，鋼鐵價格上漲，世界上70%的鋼鐵都從中國進口，這時美國說要重新建立煉鋼廠，澳大利亞也不像之前那么硬氣了，吵著要和中國對話。
最近煤炭價格也瘋漲，大家都知道煤電是中國的主要電力供應，大約占到70%，而中國最不缺的就是煤，所以煤炭價格的暴漲也是挺詭異的，有人說是為了碳中和碳達峰，殊不知現(xiàn)在的煤電企業(yè)，排放的技術已經達到了無污染的程度。那么，是因為中國缺電么？2020年中國的發(fā)電量是7.7萬億度，三峽水電站一年的發(fā)電量是1000一度，相當于7.7萬個三峽發(fā)電量，美國一年也才4萬億度，根本就不是一個量級上，而且中國每年用電量都是以15%左右的速度增長，中國根本就不缺電。
中國這么做，就是要向西方輸出通脹，也要掌握一些大宗商品的定價權，不是你們想漲就漲的，也得看中國的臉色。現(xiàn)在美國最害怕的就是通脹的繼續(xù)攀升，因為這直接與貨幣政策掛鉤，長時間的通脹必然會逼著美聯(lián)儲加息，而一旦加息，美國整個金融體系將會神經錯亂。美聯(lián)儲說到2022年中期才會考慮降低購債速度，美國兩黨還在為何時解封發(fā)債上限掙得頭破血流（一定是要解封的，只不過兩黨之間誰獲利最大的問題），中美貿易爭端還懸而未解，如果中國再在經濟和金融領域搞點什么名堂出來，美元是受不了的。
孟晚舟女士不單單涉及到中國的產業(yè)轉型發(fā)展，也涉及到中美貿易關系是否階段性緩和，記住，一定是階段性，而不是本質上，因為中美之間不可調和的矛盾已經上升到了發(fā)展路線問題。之前美國多個高官訪問中國，中方都沒給好臉色看，實際上也有孟晚舟女士的因素在里面，釋放孟晚舟女士，意味著美國向中國低頭，也意味著美國流氓行為不打自招，但美國已經顧不上這么多了（通脹壓力太大），必須要厚著臉皮向中國示好，謀取貿易爭端的緩和，這也算是美國給中國的一個示好的信號，接下來，美國一定會派貿易代表團來中國訪問，以此來維護華爾街金融市場的穩(wěn)定。
還是我們先熬不住減產帶來的供應緊張，進一步短期推高大宗價格？
是西方先熬不住我們的減產抬價，被我們狠狠輸出通脹？
還是我們先熬不住減產危機，上游通脹傳導到下游，引發(fā)國內通脹？
在這場對賭中，中小企業(yè)的日子一定不太好過。
我相信關注我們文章的朋友中肯定有大量的中小企業(yè)主，我想借此提醒大家。
無論你是否愿意，都被動的裹挾進這場大國博弈中。被動減產和結構性去產能，已經是必然。
自大宗猛漲以來，經常聽到有人說，做生意還不如囤原材料來錢快。
這是一場大國對賭的生死戰(zhàn)，不要與大勢做對，更不要囤積居奇。
所有備貨計劃都要慎重，所有客戶的大批量備貨都要先簽合同，再收定金。
所有客戶必須收現(xiàn)金，寧愿不做，也不賒欠賬款。
對賭之下，都不好過，現(xiàn)金流是一切的命脈。
奪取定價權最好的辦法就是，整合產能，去掉一堆小的，合并一個大的。
想辦法活下去，活的久一點，不要讓自己成為對賭的代價。
限電！停產！近期，多家上市公司發(fā)布公告稱：為配合地區(qū)“能耗雙控”要求，將削減水泥、電石、電解鋁、螺紋鋼等工業(yè)原材料產能。受供給減少影響，多種工業(yè)品價格不同程度上漲，有的甚至周內漲幅超40%。
隨著科學技術的不斷發(fā)展，雙級RO反滲透設備的制造水平也不斷提高，但隨之而來的是對設備安裝調試技能要求的日益嚴格。 但是，由于雙級RO反滲透設備安裝的復雜性等原因，在實際的安裝調試過程中，依舊會常常出現(xiàn)一些故障問題。因此，采取正確的措施對雙級RO反滲透設備進行安裝與調試，對于保障設備的正常運行具有十分重要的意義。 反滲透裝置的安裝 1、雙級RO反滲透設備裝置運到現(xiàn)場后，應放置于室內，周圍環(huán)境溫度較低不得低于5℃，較高不得高于38℃。當溫度高于35℃時，應加強通風措施。 2、裝置到達后，應在一個月內安裝完畢，并應立即進行通水試車運行。裝置在未進行通水試車前，任何閥門均不得開啟。 3、裝置就位后，應調整裝置支承點，使組件處于基本水平的位置，且與基礎接觸可靠。裝置與供水泵相接管躋及閥門在連接之前應進行脫脂處理，供水泵過流部分也應進行脫脂處理。 4、雙級RO反滲透設備的產水管較大輸出高度應小于8米。清洗裝置與R/O裝置間如用硬管連接，則進、回液管均不得直接敷設在地面上，以免損壞。 反滲透膜組件的安裝 1、檢查壓力容器...
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